Splošni obrazci
- Prenehanje plačevanja premij
V primeru prenehanja plačevanja premij ima zavarovanec na voljo več možnosti. O odločitvi zavarovanec Mojo naložbo seznani z izpolnitvijo obrazca.
(Prenehanje plačevanja premij) - Izplačilo zaradi smrti
V primeru smrti zavarovanca se privarčevana sredstva dedujejo. Prijava smrtnega primera se izvede z izpolnitvijo obrazca.
(Izplačilo zaradi smrti) - Sprememba osebnih in drugih podatkov na polici
Posameznik pogosto spremni naslov stalnega bivališča ali osebne podatke. Spremeni lahko tudi upravičence, navedene na zavarovalni polici. O spremembah zavarovanec Mojo naložbo seznani z izpolnitvijo obrazca.
(Sprememba osebnih in drugih podatkov) - Prenos zavarovanja k Moji naložbi
Posameznik, ki ima zavarovanje sklenjeno pri drugem izvajalcu, in ga želi prenesti k Moji naložbi, lahko to v večini primerov tudi stori. O tej nameri obvesti Mojo naložbo z izpolnitvijo obrazca.
(Izjava o prenosu zavarovanja k Moji naložbi) - Zapisnik zbora delavcev ali sveta delavcev
O sklenitvi kolektivnega PDPZ se o tem izreka sindikat podjetja, reprezentativni sindikati, svet delavcev oziroma zaposleni na zboru delavcev. O odločitvi je potrebno sestaviti tudi zapisnik.
(Vzorec zapisnika ZD; Vzorec zapisnika svet delavcev)